fundsaccess AG - Die Komplettlösung entlang des Beratungsprozesses Logo: fundsaccess AG - Die Komplettlösung entlang des Beratungsprozesses

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05.07.2013

Mit Swiss Life Select hat sich ein weiterer Großkunde für die Beratungs- und Abwicklungstechnologie von fundsaccess entschieden. Swiss Life Select hat die Technologie bereits in die eigenen Systeme integriert und stellt diese den selbständigen Beraterinnen und Beratern seit Anfang 2013 zur Verfügung.

Die Technologie bietet Unterstützung entlang des kompletten §34f-konformen Beratungskreislaufs. So können unter Zuhilfenahme einer softwaregestützten Kundenprofilierung diverse Portfoliooptimierungs- und Anlagevorschlagssysteme genutzt sowie vollelektronisch ein Beratungsprotokoll erstellt werden. Zusätzlich bietet die neue Technologie Schnittstellen zu allen wesentlichen Vollbanken und Fondsplattformen, so dass dadurch eine konsolidierte Darstellung von Depots in einer Plattform ermöglicht wird. Ergänzend können neben einer ganzheitlichen Abbildung aller Vermögenswerte der Kunden durch den Berater professionelle Berichte auf Private-Banking-Niveau zur Entwicklung der Kundenportfolios erstellt werden.