fundsaccess AG - Die Komplettlösung entlang des Beratungsprozesses Logo: fundsaccess AG - Die Komplettlösung entlang des Beratungsprozesses

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Die modularen Lösungen der fundsaccess AG unterstützen mit professionellen Anlagevorschlägen Neukunden zu gewinnen, Wertpapiergeschäfte in Zeiten erhöhter Dokumentationspflichten einfach und rechtssicher abzuwickeln und Bestandskunden mit einem professionellen Berichtswesen auf Private-Banking-Niveau zu betreuen.

 

Der Wunsch nach einer integrierten Abwicklungs- und Beratungsplattform, die zum einen eine rechtssichere Abwicklung sowohl aller Wertpapiere als auch geschlossene Fonds ermöglicht und zum anderen eine ganzheitliche Vermögenssituation des Kunden darstellen kann, wird vom Berater vor allem in Zeiten verstärkter Regulierung immer deutlicher formuliert. Während in der Historie der Berater diverse Systeme der Abwicklungsplattformen zu Wertpapieren und zu geschlossene Fonds nutzte und somit gezwungen war, manuell die Vermögenswerte wieder konsolidieren, kann heute eine technologisch hochgerüstete Komplettlösung für ihn diese Aufgabe übernehmen.

  • Aufsichtsrechtssichere Dokumentation zur anleger- und anlagegerechten Beratung
  •  Family Office Management light: Darstellung aller Vermögenswerte der Kunden in einer Übersicht
  •  Berichtswesen auf Private-Banking-Niveau