fundsaccess AG - Die Komplettlösung entlang des Beratungsprozesses Logo: fundsaccess AG - Die Komplettlösung entlang des Beratungsprozesses

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In Zeiten verstärkter Regulierung und damit verbundener erhöhter Dokumentationsanforderungen kann das Kundenbeziehungsmanagement leicht ins Hintertreffen geraten.

 

Zusätzlich erscheint es immer wichtiger, die in den letzten Jahren erodierte Vertrauensbasis zu stärken. Vermögensanlagen müssen wieder verständlich und deren Entwicklung vom Kunden nachvollziehbar sein. Durch den Einsatz moderner Touchpads kann dem Kunden die Entwicklung seiner Vermögensanlagen spielerisch einfach aufgezeigt werden. Der Berater bringt Ihre Bank dadurch zum Kunden und Vermögensanlagen werden erstmals fühlbar.

Um bei allen Beratungssituationen eine anlegergerechte Beratung zu sichern und gleichzeitig fehlerhaft ausgefüllte Beratungsdokumentationen zu verhindern, ist die Einführung einer Beratungs- und Abwicklungstechnologie nahezu unumgänglich. So beginnt der Berater den Anlageprozess mit der Profilierung des Kunden, erstellt ein darauf abgestimmtes Angebot samt Beratungsdokumentation und wesentlicher Anlegerinformationen. Schließlich betreut er den Kunden in einer Kundenverwaltung weiter, die nicht nur institutionelle Performance- und Analysewerkzeuge beinhaltet, sondern auch die Wertentwicklungen sämtlicher Vermögensanlagen online wie offline in Form eines umfassenden Reportings auf Private-Banking-Niveau konsolidiert.

  • MiFID-, WpHG- und WpDVerOV-konforme Beratungstechnologie sichert Erfüllung aufsichtsrechtlicher Vorgaben.
  • Ganzheitliche Abbildung sämtlicher Vermögensanlagen (inkl. Geschlossener Fonds) über Touch-Pads können Private-Banking-Dienstleistungen zum Erlebnis machen.
  • Outsourcingfähigkeit nach §25a KWG im Hochsicherheitsrechenzentrum gegeben.