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Anspruchsvolle Kunden erwarten neben einem professionellen Asset Management Zusatzleistungen, die nicht unbedingt in der Kernkompetenz des Vermögensverwalters liegen.

 

Die Konsolidierung von Vermögenswerten unabhängig von den Abwicklungsbanken sowie die Aufbereitung von Datenbeständen zu Geschlossenen Fonds sowie Sonstigen Vermögenswerten können dabei den Vermögensverwalter vor eine Herausforderung stellen. Moderne Technologien helfen dabei, auf Kunden zugeschnittene Vermögensberichte zu erstellen, die unter Berücksichtigung institutioneller Performancemessmethoden auch hauseigene Fonds professionell und kundenfreundlich darstellen.

Der elektronische Beratungsprozess unterstützt Vermögensverwalter dabei, Anlageberatungskunden aufsichtsrechtskonform beraten zu können sowie aufwandsminimierend zu dokumentieren. In Ergänzung dazu bietet das Porfoliomanagementsystem die Möglichkeit, Musterporfolios zu definieren sowie zugeordnete Kundendepots effizient einem Rebalancing zu unterziehen.

  • MiFiD-konformes Berichtswesen mit kapital- und zeitgewichteter Performancemessung
  • Elektronische Beratungsdokumentation verringert Abwicklungsaufwand
  • Darstellung von Fonds als Vermögensverwaltung erhöht Durchdringung hauseigener Produkte
  • Portfoliomanagementsystem bietet effiziente Anpassung von Depotstrukturen mittels Sammelorder