fundsaccess AG - Die Komplettlösung entlang des Beratungsprozesses Logo: fundsaccess AG - Die Komplettlösung entlang des Beratungsprozesses

versicherungen kv2

Aufgrund verstärkten Wettbewerbs durch erhöhte Vertriebsaktivitäten von Regional- und Filialbanken erwächst die Sicherung der Kundenbindung zu einer ständig wachsenden Herausforderung.

 

Gleichzeitig verwischen die Grenzen zwischen den klassischen Versicherungs- und Bankprodukten zunehmend. Nicht nur vor dem Hintergrund einer ganzheitlichen Kundenberatung erscheint die Beratungsmöglichkeit zu Kapitalanlageprodukten gegeben. Ergänzend stellen auch Bankprodukte im Rahmen des Ablaufmanagements eine ideale Ergänzung des Produktangebotes dar.

Um die Kapitalanlagenprodukte nicht nur vor dem Hintergrund der Umsetzung der Finanzanlagenvermittlungsverordnung rechtskonform abzuwickeln, kann eine vertriebsorientierte Beratungstechnologie Mehrwerte bieten. Die von einer namhaften, auf Kapitalmarktrecht spezialisierten Anwaltskanzlei geprüfte und bestätigte Erfüllung sämtlicher aufsichtsrechtlichen Normen verleiht dabei die notwendige Rechtssicherheit, ohne jedoch eine hohe Anwenderfreundlichkeit außer Acht zu lassen. In Abhängigkeit des Qualifikationsniveaus der einzelnen Nutzer kann die Technologie mittels diverser Anlagevorschlags- und Depotchecksystemen Vertriebsaktionen effektvoill unterstützen. Mit wenigen Klicks können die Antragsunterlagen vollelektronisch ausgefüllt werden, so dass dem Berater mehr Zeit für seine wirkliche Kernkompetenz verbleibt.

  • Vollständig in den Unternehmensauftritt integrierte Technologie bietet rechtskonforme Unterstützung entlang des Beratungsprozesses von Bank- und Kapitalanlagenprodukten
  • Anlagevorschlags- und Depotchecksysteme sichern anlegergerechte Beratung
  • Einfache und verständliche Fonds- sowie Depotübersichten führen zu erhöhter Akzeptanz bei Kunde und Berater.