fundsaccess AG - Die Komplettlösung entlang des Beratungsprozesses Logo: fundsaccess AG - Die Komplettlösung entlang des Beratungsprozesses

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Eine hohe Servicequalität gegenüber Beratern wird in Zeiten schwieriger Absatzmärkte und erhöhter Transparenz immer mehr zum Wettbewerbsfaktor.

 

Erfolgreiche Berater erwarten von Ihrer Vertriebsorganisation neben professionellen Systemen zur Kundengewinnung und -betreuung auch eine bestmögliche Unterstützung in der Abwicklung der Vermögensanlagen.
Rechtssichere Prozesse der vollständig in den Unternehmensauftritt der Vertriebsorganisation integrierten Technologie sichern dabei nicht nur eine aufsichtsrechtskonforme Anlageberatung sondern auch den langfristigen Unternehmenserfolg der Vertriebsorganisation.

Mit Unterstützung des elektronischen Beratungsprozesses können im Beratungsgespräch neben der klassischen Abbildung sämtlicher Investmentfonds bei Fondsplattformen und Vollbanken auch sonstige Produkte sowie Geschlossene Fonds Berücksichtigung finden. Standardisierte Schnittstellen zwischen der Beratungs- und Abwicklungstechnologie für Vermögensanlagen und dem CRM-System des Vertriebes ermöglichen die Übertragung wesentlicher Kundeninformationen – und dokumente in das zentrale Kundenarchiv des vertriebseigenen Kundenverwaltungssystems.

  • Zertifizierter Beratungsprozess sichert aufsichtsrechtskonforme Beratung
  • Presalessysteme sichern strukturierte Anlagevorschläge zur Neukundengewinnung
  • Abbildung sämtlicher Vermögensanlagen in einer Technologie
  • Verschlankung der Abwicklung durch Online-Anträge