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geschlossene fonds kv3

Intransparenz war gestern – Durchblick in der Anlageberatung von Geschlossenen Fonds.

 

Geeignete Produkte unter der Vielzahl der am Markt verfügbaren Geschlossenen Fonds zu identifizieren, kann neben der Transparenz von historisch vermittelten Beteiligungen eine Herausforderung darstellen.

Die geschlossene Fondsdatenbank bietet hierbei einen marktübergreifenden Überblick über nahezu alle in der Zeichnungsphase befindlichen Geschlossenen Fonds. Darüber hinaus können Private Placements integriert sowie das Produktspektrum der dargestellten Produkte beliebig eingeschränkt werden. Fondsvergleiche sowie Analysen können durch die strukturierte Darstellung der Fondsdatenbank mühelos durch den Berater erstellt werden. Übersichtliche Factsheets zur Darlegung der wichtigsten Fondsinformationen samt Beispielrechnungen leisten den Kunden einen transparenten Überblick über die zu tätigenden Kapitalanlagen.

Neben Soll-Ist-Analysen auf Geschäftsberichtsbasis bietet die Datenbank bei in der Historie platzierten Fonds sämtliche Nachsorgeinformationen, so dass sich Berater zeitnah und vollumfänglich informieren können. Sämtliche aufsichtsrechtlich vorgeschriebene Pflichtdokumente wie wirtschaftliche Plausibilitätsprüfungen sowie Vermögensanlagen-Informationsblätter vervollständigen das Informationsspektrum der Geschlossenen Fondsdatenbank.

Factsheet eines Geschlossenen Fonds

Factsheet eines Geschlossenen Fonds

  • Übersichtliche und strukturierte Darstellung nahezu aller sich in der Platzierung befindenden Geschlossenen Fonds
  • SOLL/IST-Analysen auf Basis von Geschäftsberichten
  • Sämtliche Pflichtdokumente zur aufsichtsrechtlich konformen Anlageberatung