fundsaccess AG - Die Komplettlösung entlang des Beratungsprozesses Logo: fundsaccess AG - Die Komplettlösung entlang des Beratungsprozesses

kundenverwaltung kv01

Vermögenswerte der Kunden überwachen und verwalten – unsere Technologie hilft Ihnen, den Durchblick zu behalten.

 

Den Überblick über sämtliche Vermögenswerte der Kunden zu wahren, kann schnell zu einer Herausforderung werden. Die Basis für das Managen der Kundenbeziehungen stellt dabei die Kundenverwaltung dar, mit deren Hilfe übersichtlich alle wichtigen Kundeninformationen aufbereitet werden. Neben der Konsolidierung von Wertpapierbeständen (unabhängig von der Abwicklungsbank) sowie der Darstellung der erzielten Performance seit Depoteröffnung können neben allen sonstigen Vermögenswerten auch die Entwicklungen Geschlossener Fonds aufgezeigt werden.

Durch die Überwachung von Verlustschwellen auf Portfolioebene können frühzeitig Negativentwicklungen erkannt und eine proaktive Kommunikation zum Kunden aufgebaut werden. Transaktionsabfragen in Realtime sowie ein Überblick über sämtliche Kontotransaktionen sämtlicher Kunden runden neben den Statusinformationen bei der Abwicklung Geschlossener Fonds das Informationsangebot ab.

Kundenverwaltung - konsolidierte oder ausführliche Ansicht!

Kundenverwaltung - konsolidierte oder ausführliche Ansicht!

  • Sicherung der Kundenbeziehung durch proaktive Information möglicher negativer Entwicklungen
  • Darstellung und Konsolidierung sämtlicher Vermögenswerte der Kunden innerhalb einer Übersicht
  • Kundenübergreifende Abwicklungsstatusinformationen zu allen Finanzinstrumente