fundsaccess AG - Die Komplettlösung entlang des Beratungsprozesses Logo: fundsaccess AG - Die Komplettlösung entlang des Beratungsprozesses

beteiligungsverwalt kv1

In der Beteiligungsverwaltung können mit Hilfe der Beteiligungsübersicht die vom Kunden im Bestand befindlichen Geschlossenen Fonds übersichtlich dargestellt werden.

 

Neben dem eingezahlten Kapital werden sowohl die Soll-Ausschüttungen, die Ist-Ausschüttungen sowie die effektive Kapitalbindung zur verbesserten Transparenz des Verlaufes der unternehmerischen Beteiligung aufgezeigt.

Durch die Bereitstellung von Zweitmarktkursen erhält der Berater einen tagesaktuellen Überblick über den Marktwert der Beteiligung. Der nahezu beliebig individualisierbare Beteiligungsbericht bietet dabei dem Kunden diejenigen Informationen, die der Berater zur Unterstützung des Beratungsgespräches als geeignet erachtet.

Ausschnitt aus der fundsaccess Beteiligungsübersicht

Ausschnitt aus der fundsaccess Beteiligungsübersicht

  • Darstellung historischer platzierter Geschlossener Fonds in nur einer Übersicht
  • Beteiligungsübersichten mit aktuellen IST-Ausschüttungsinformationen
  • Realtime-Stati über den Abwicklungsstand Geschlossener Fonds