fundsaccess AG - Die Komplettlösung entlang des Beratungsprozesses Logo: fundsaccess AG - Die Komplettlösung entlang des Beratungsprozesses

wertpapierverwaltung kv02

In der Wertpapierverwaltung können mit Hilfe der Depotübersicht die typischen Kundenfragen nach dem historisch eingezahlten Kapital, etwaige Entnahmen sowie die vom Kunden übertragenen Depotbestände einfach beantwortet werden.

 

Mittels der integrierten zeit- und kapitalgewichteten Performancemessung kann die erzielte Performance professionell nach institutionellen Maßstäben gemessen werden, so dass auch bereits realisierte Gewinne bzw. Verluste der Vergangenheit neben den erzielen Ausschüttungen sowie gezahlten Steuern nicht unberücksichtigt bleiben.

Moderne Touchpads bzw. Tablet PCs bieten mit Hilfe integrierter interaktiven Charts die Möglichkeit, den Kunden spielerisch einfach die Entwicklung seiner Depotwerte aufzuzeigen. Mit wenigen Klicks können zeitraumbezogene sowie über alle Depots konsolidierte Depotberichte erstellt, sowie in Realtime auch Transaktionen durchgeführt werden.

Ausschnitt aus der fundsaccess Wertpapierübersicht

Ausschnitt aus der fundsaccess Wertpapierübersicht

  • Darstellung wesentlicher Depotinformationen auf nur einer Übersicht
  • Depotauswertungen in Realtime zur Unterstützung von Service- und Honorarbasierten Vergütungsmodellen
  • Elektronischer Orderprozess für eine zeitnahe Ausführung von Transaktionen