fundsaccess AG - Die Komplettlösung entlang des Beratungsprozesses Logo: fundsaccess AG - Die Komplettlösung entlang des Beratungsprozesses

onlinedepot kv02

Mit der elektronischen Akte die Kundenbindung erhöhen.

 

In Zeiten verstärkter Nutzung neuer Medien kann eine durch das Internet deutlich erhöhte Vergleichbarkeit von Finanzdienstleistungen zu einer Verminderung der Kundenbindung führen.

Mit dem in den jeweiligen Unternehmensauftritt unserer Mandanten integrierten Onlinedepot erhalten die Kunden einen zentralen und professionellen Überblick über die vom Berater betreuten Vermögenswerte. Neben Geschlossenen Fonds finden auch Sonstige Geldanlagen Berücksichtigung, so dass die komplette Vermögens- und Versorgungssituation in nur einer elektronischen Akte dargestellt werden kann. Der Erosion der Kundenbindung kann damit entgegengewirkt werden, so dass die Vorteile einer ganzheitlichen und persönlichen Beratung perfekt mit den Möglichkeiten moderner Web-2.0 Technologien kombiniert werden.

Zusätzlich bietet das Onlinedepot die Möglichkeit, eigene Vermögensverwaltende Produkte wie Dach- oder Superfonds gläsern darzustellen. Der Kunde wird dadurch in seiner Wahrnehmung bestärkt, auch weiterhin über eine Vermögensverwaltung in abgeltungssteuerneutralem Mantel zu verfügen.

  • Erhöhung der Kundenbindung durch Nutzung von elektronischen Vertriebswegen
  • Darstellung und Konsolidierung sämtlicher Vermögenswerte der Kunden innerhalb eines Online-Zugangs
  • Gläserne Darstellung von vermögensverwaltenden Produkten führt zu einer höheren Marktdurchdringung