fundsaccess AG - Die Komplettlösung entlang des Beratungsprozesses Logo: fundsaccess AG - Die Komplettlösung entlang des Beratungsprozesses

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Neukunden gewinnen durch Anlagevorschlags-, Depotcheck- und Portfoliooptimierungssysteme.

 

Um Kunden gewinnen zu können, die in der Anlageberatung zu Wertpapieren bereits Erfahrung gesammelt haben, bedarf es der Kommunikation eindeutiger und nachhaltig differenzierender Vorteile gegenüber dem bisherigen Anlageberater. Moderne Technologien können hierbei wertvolle Dienste leisten, da sie auf Grundlage der neuesten wissenschaftlichen Portfoliotheorie übersichtlich und professionell die bisherige Depotentwicklung mit dem empfohlenen Anlagevorschlag vergleichen.

Kunden, die noch keine Wertpapiererfahrung haben, erhalten auf Basis ihrer individuellen Risikoeinschätzung und mit Hilfe eines professionellen Gutachtens die Vorteile einer Anlage in Wertpapiere einfach aufgezeigt. Nach erfolgter Anlageentscheidung können mit wenigen Klicks die gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtdokumente sowie eine FinVermV-konforme und vollelektronisch generierte Dokumentenmappe samt Wertpapierorder und Depoteröffnungsantrag erstellt werden.

Auf Knopfdruck: fertig erstellte Beratungsmappe

  • Professionalisierung und Strukturierung des Beratungsgespräches durch rechtskonforme Anlagevorschläge
  • Erhöhung der Neukundenakquise durch Aufzeigen von Defiziten in der bisherigen Beraterbeziehung
  • Sicherung der Kundenbeziehung durch kontinuierliche Überprüfung der Rendite/Risikoadjustierung des Kundendepots