fundsaccess AG - Die Komplettlösung entlang des Beratungsprozesses Logo: fundsaccess AG - Die Komplettlösung entlang des Beratungsprozesses

portfoliooptimierung kv1

Risiken aufdecken und Verbesserungspotenziale identifizieren.

 

Das Portfoliooptimierungssystem dient der schnellen, vertriebsorientierten Analyse eines bestehenden Kundendepots unter optionaler Hinzunahme diverser Fonds-Favoriten aus einer vom Produktmanagement des Mandanten betreuten Favoritenliste. Mittels des Portfoliooptimierungssystems erhalten die Berater die Möglichkeit, bestehende Depots zu analysieren und gemäß der Portfoliotheorie von Markowitz zu optimieren. In den Optimierungsprozess wurden neueste wissenschaftlichen Ansätze integriert, um die Markowitz'sche Portfolio-Theorie für den Einsatz im Asset-Management nutzbar zu machen und die klassischen Schwächen einer rein auf historischen Daten basierenden Optimierung zu umgehen.

Ergänzend rundet ein professionelles Gutachten die Anlageempfehlung ab. Mit wenigen Klicks kann im Nachgang eine Beratungsdokumentation samt Depoteröffnungsunterlagen der gewünschten Abwicklungsbank erstellt werden, so dass der Berater auch in der Abwicklung bestmögliche Unterstützung erfährt.

  • Schnelle und vertriebsorientierte Analyse bestehender Kundendepots
  • Identifizierung von Verbesserungspotenzialen der Depotstruktur und Generierung von Vertriebschancen
  • Professionalisierung der Anlageberatung durch Portfolioanalyse im Gutachtenstil