fundsaccess AG - Die Komplettlösung entlang des Beratungsprozesses Logo: fundsaccess AG - Die Komplettlösung entlang des Beratungsprozesses

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Mit Private Banking-Dienstleistungen Bestandskunden pflegen und Neukunden begeistern.

 

Service am Kunden zu leisten, wird in Zeiten hoher Unsicherheit an den Kapitalmärkten zunehmend wichtiger. Mit den vielfältigen Einstellungsmöglichkeiten, die Wertentwicklung der Vermögenswerte darzustellen, kann ein vollkommen auf den Endkunden zugeschnittenes Berichtswesen erstellt werden. Während es vielen Kunden reicht, mit einem einseitigen Kurzbericht informiert zu werden, fordern immer mehr Kunden - vor allem im gehobenen Anlegersegment - ein umfangreiches Berichtswesen auf Private Banking-Niveau, mit dem der Kunde neben allen Vermögenswerten auch die Entwicklung seiner Geschlossenen Fonds vollumfänglich und übersichtlich dargestellt bekommt.

Zur Unterstützung von servicegebühr- und honorarbasierten Vergütungsmodellen können über die Technologie vollelektronisch Quartals- sowie Halbjahresberichte zur Verfügung gestellt werden. In diesen kann der Berater eigenständig die Darstellung der gewünschten Performance auswählen. Neben der kapital- und zeitgewichteten Performance ermöglicht die Technologie auch die Berücksichtigung von Steuern und Kosten.

Übersichtliche, individualistere Zusammenfassungen für jeden Kunden

Übersichtliche, individualistere Zusammenfassungen für jeden Kunden

  • Erhöhung der Kundenbindung durch professionelles und individualisierbares Reporting
  • Verbesserte Transparenz von Geschlossenen Fonds durch Integration in Berichtswesen
  • WpDVerOV-konformes Reporting zur Berichterstattung von Vermögensverwaltungskonzepten