fundsaccess AG - Die Komplettlösung entlang des Beratungsprozesses Logo: fundsaccess AG - Die Komplettlösung entlang des Beratungsprozesses

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Bestens informiert – Mittels Vertriebscontrolling Kundenbestände und Aktivitäten im Überblick behalten.

 

In der täglichen Betreuung der Kunden kann es zeitaufwändig sein, per Klick auf die einzelnen Depots die Wertentwicklungen zu überwachen bzw. Kontoeingänge zu überprüfen. Über das Vertriebscontrolling erhalten Vertriebsmanager wie Berater einen umfassenden und zentralen Überblick über sämtliche Aktivitäten und die betreuten Kundenbestände.

Neben der Darstellung der vom Kunden initierten Kontotransaktionen verleiht das Vertriebscontrolling durch Ausweis des Depoteröffnungsdatums auch Transparenz hinsichtlich der bei den diversen Abwicklungsbanken eröffneten Depots. Selbst gelöschte Depots verschwinden nicht im Datensumpf, sondern werden zentral auf der Startseite angezeigt. Über den Posteingangskorb sind über die Technologie automatisch erstellte Quartalsberichte einfach abzurufen, die im Nachgang als Unterstützung honorar- oder servicegebührbasierter Vergütungsmodelle bequem versendet werden können.

Vertriebscontrolling direkt auf der Startseite des Portals

Übersichtliches, grafisch aufbereitetes Vertriebscontrolling direkt auf der Startseite des Portals

 

  • Überwachung von Kundenaktivitäten und Steuerung von Vertriebsaktivitäten
  • Darstellung wesentlicher Vertriebskennzahlen über sämtliche Finanzinstrumente
  • Zentraler Überblick sichert umfangreiches Controlling von Berater- und Kundenaktivitäten