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Anwender, die von unserer
Plattform profitieren:

Vertriebe Retail- und Privatbanken Asset Manager Unabhängige Vermögensverwalter
Maklerpools Haftungsdächer Versicherungen
Vertriebe

Gerüstet für den Wettbewerb

In Zeiten erhöhten Wettbewerbs führen nur klare Mehrwerte zu einer langfristigen Bindung der Berater an Vertriebsorganisationen. Über die vollständig in Ihren Unternehmensauftritt integrierte Technologie erhalten Ihre Berater die notwendige Unterstützung, um rechtskonform Investmentgeschäft abzuwickeln. Mittels Partner-APIs kann unsere Technologie zudem schnell und kosteneffizient in Ihre bestehende IT-Architektur integriert werden.

Retail- und Privatbanken

Besser beraten und reporten

Entlang des Beratungsprozesses können mit unserer digitalen Kundenprofilierung intuitiv Anlagevorschläge und Beratungsdokumentationen erstellt werden. Sämtliche Module sind auf hybride Beratungsmodelle ausgelegt, die Ihre Kunden aktiv einbinden. Unsere Technologie ermöglicht es, die vollständige Versorgungs- und Vermögenssituation Ihrer Kunden darzustellen und professionell durch Ihre Berater zu betreuen.

Asset Manager

Vorteile im Netzwerk

Profitieren Sie von der Reichweite unserer Plattform bei der Distribution Ihrer Anlagelösungen. Eine Zusammenarbeit mit der marktführenden Plattform für den freien Vertrieb von Investmentprodukten ermöglicht Ihnen schnell und effektiv das Potenzial von bestehenden Vertriebsnetzwerken zu nutzen.

Vermögensverwalter

Digitale Kundenschnittstelle

Ihre anspruchsvollen Kunden erwarten neben einer ausgezeichneten Managementleistung maximale Transparenz und Professionalität an der digitalen Kundenschnittstelle. Fundsaccess unterstützt Sie dabei – unter anderem mit Lösungen für die digitale Depoteröffnung, Endkunden-Apps und bankübergreifenden Kunden-Reporting über sämtliche Vermögenswerte hinweg.

Maklerpools

Effizientes Geschäft

Ihre Berater erwarten von Ihnen intuitive und effiziente Abwicklungsmöglichkeiten für das Investmentgeschäft. Unsere Technologie unterstützt mit vollständig plausibilisierten Depoteröffnungs- und Antragsunterlagen sowie digitalen Schnittstellen zu den wichtigsten Depotbanken und Fondsplattformen. Mit unseren optionalen Endkundenzugängen begeistern Sie zudem Anleger durch eine konsolidierte Darstellung aller Vermögenswerte auf allen Endgeräten.

Haftungsdächer

Top Compliance Management

Rechtssichere und schlanke Prozesse gehören zu den wesentlichen Erfolgsfaktoren für Haftungsdächer. Die kontinuierliche Überprüfung unserer Plattform in Zusammenarbeit mit externen Experten stellt sicher, dass unsere Lösungen jederzeit dem aktuellen Rechtsstand entsprechen. Darüber hinaus ermöglicht unser umfangreiches Leistungsspektrum eine professionelle Kundenbetreuung auf Private-Banking Niveau.

Versicherungen

Ganzheitliche Beratung

Unsere „Out-of-the-Box“-Lösungen entlang des Beratungsprozesses ermöglichen Ihnen Investmentgeschäft rechtskonform und haftungsminimierend abzuwickeln. Berater und Kunden werden mittels einer einfachen und intuitiven Nutzerführung durch den Beratungsprozess geleitet. Antragsunterlagen werden vollelektronisch erstellt und per Schnittstelle an die Depotbanken übertragen. Unsere Lösung wird dabei sämtlichen Anforderungen heterogener Beraterstrukturen gerecht.

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