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Die Plattform für digitales
Vermögensmanagement*

* vom Marktführer

Unsere Plattform verbindet Kunden, Berater, Vertriebe, Banken und Assetmanager mit dem Ziel professionelles Vermögensmanagement zu innovieren.
Nutzer profitieren von einer hohen User-Experience, Innovativen und rechtssicheren Prozessen und verbessern ihre Kosteneffizienz.

Vorteile für Ihre Kunden,
Berater und Organisation

Bereit für hybride Beratung

Kundenberatung ist persönlich und digital: Unsere Plattform ermöglicht beides.

Modular durch Micro-Services

Unser API-basierter Ansatz liefert das, was Sie brauchen: Daten, Reports, oder Frontends.

Aufsichtsrechtliche Compliance

Unsere Partner profitieren von unserer langjährigen regulatorischen Expertise.

Unser Leistungsspektrum

Beratungssysteme: Digital und persönlich beraten
Onboarding: Neukunden begeistern
Order Management: Aufträge erfassen
Kundenportale und Reportings:
Digital interagieren
Beraterportal: Vertrieb steuern
Fondssdatenbanken und Factsheets:
Umfassend informieren
Mehr zu unseren Lösungen

Mehr als

50

B2B Kunden

  • Banken und Versicherungen
  • Vermögensverwalter
  • Maklerpools
  • Allfinanzvertriebe und Haftungsdächer
Mehr zu Anwendern
AXA
SwissLife
Bayerische Vermögen
Tecis
Gothaer
Bonnfinanz
Alte Leipziger
Fondsdepot Bank
Wüstenrot Württembergische
Dr. Markus C. Zschaber Vermögensverwaltungsgesellschaft
Jung, DMS & CIE

(und rund 50 weitere Unternehmen)

Über

1,3 Millionen

Konten & Depots

Über

75 Mrd. EUR

Assets

Über

20.000

Nutzer

Über

150 Millionen

Transaktionen/Tag

Unsere Anwender:

Vertriebe Retail- und Privatbanken Asset Manager Unabhängige Vermögensverwalter
Maklerpools Haftungsdächer Versicherungen

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