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Ob persönlich oder virtuell:
Mit unserer Technologie begeistern Sie Kunden und Berater.

Bessere Technologie für bessere Beratungserfolge:
Unsere Plattform passt sich Ihrem Geschäftsmodell an:
Module, Leistungen, Look & Feel.
Beratungssysteme

Digital und persönlich beraten

  • Ganzheitliche Beratungssoftware für persönliche, digitale oder hybride Beratungsmodelle
  • Intuitive Prozessstrecken und hochgradig visuelle Anlagevorschlagssysteme
  • Vollautomatisierte Berechnung von Kosten und Zuwendungen
  • Rechtssichere Dokumentation der Beratung nach MiFID II und FinVermV
Neukunden-Onboarding

Neukunden komfortabel onboarden

  • Beraterunterstützte Depoteröffnung oder Self-Service
  • Schnittstellenbasierte Depoteröffnung bei zahlreichen Depotbanken
  • Legitimation durch den Berater oder Video-Identifikation
  • Vorabvalidierung durch API-Anbindung mit signifikant weniger Nachbearbeitungen
Auftragsmanagement

Aufträge und Orders erfassen

  • Erfassung von Orders und Übergabe an die Depotbanken
  • Direkte Schnittstellen zu zahlreichen Depotbanken
  • Annahme von Kundenaufträgen durch den Berater oder direkt über Ihr Kundenportal
Kundenportale und Reportings

Mit Kunden-Apps und Reportings begeistern

  • Online-Depoteinsicht für Ihre Kunden – auf PC, Tablet oder Smartphone
  • Postfach für die Kommunikation mit Ihren Kunden
  • Automatisierte Bereitstellung von Reportings (Quartalsberichte, Verlustschwellenwarnungen, etc.)
  • Mögliche Einsicht durch Ihre Berater
  • Look-Through/gläserne Darstellung für Dachfonds
Beraterportal und Vertriebssteuerung

Berater unterstützen und Vertrieb stärken

  • Konsolidierung Ihrer Bestände über zahlreiche Depotbanken hinweg
  • Einblick in die Kundendepots inkl. umfangreichen Performancedarstellung und Überwachung von Verlustschwellen
  • Kommunikation mit Ihren Kunden, z.B. mittels Versand von Nachrichten direkt in die Kunden-Postbox
  • Detaillierte Statistiken und Kennzahlen zur Vertriebssteuerung
Fondsdatenbanken und Factsheets

Umfassend zu Wertpapieranlagen informieren

  • Umfangreiche Datenbanken zu verfügbaren offenen und geschlossenen Fonds
  • Anbindung der Feeds der führenden Datenprovider
  • Detaillierte Fondssuche, inkl. Zugriff auf Performance- und Risikoindikatoren
  • Erstellung von Factsheets für Ihre Kunden
Betrieb im Hochsicherheitszentrum

Stabilität und Datenschutz gewährleisten

  • Betrieb im Hochsicherheits­rechen­zentrum in Deutschland
  • Privacy by Design – strengste Erfüllung aller DSGVO-Anforderungen
  • Mehr als 20 Jahre Branchenerfahrung

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