fundsaccess AG - Die Komplettlösung entlang des Beratungsprozesses Logo: fundsaccess AG - Die Komplettlösung entlang des Beratungsprozesses

Für Berater, die etwas dagegen haben, per Gesetz zur Schreibkraft zu werden.

Rechtssicher und für den künftigen § 34f gerüstet:
Erfahren Sie mehr über unsere elektronische Beratungsfunktion!

Die Komplettlösung entlang des Beratungsprozesses

Profitieren Sie in Zeiten verschärfter Dokumentationspflichten
von einer ganzheitlichen Beratungs- und Abwicklungstechnologie
aus einer Hand.

Rechtssicherheit trifft Hochtechnologie

Verschärfte aufsichtsrechtliche Bestimmungen führen zu umfangreichen Aufklärungs-,
Beratungs- und Dokumentationspflichten. Erfahren Sie mehr, wie Ihnen unsere Technologie
die rechtssichere Beratung und Abwicklung erleichtert.

Wir bauen die nächste Generation der Beratung.

Direkter, moderner, neuer - und vor allem: Benutzerfreundlicher.
Wir geben Ihnen die Module und Tools direkt in die Hand.

Sammeln Sie noch,oder begeistern Sie schon?

Informationen zu platzierten geschlossenen Fonds zu erhalten ist mühsam.
Informieren und begeistern Sie Ihre Kunden mit professionellen Beteiligungsübersichten!

Die Evolution der Beratung: Build your own Fintech.

Kundenbedürfnisse ändern sich rasant.
Wir bieten die passenden Technologien, um Ihre Dienstleistung in die Zukunft zu führen.

Maklerpools

Berater erwarten von ihrem Maklerpool Abwicklungs- möglichkeiten für Kapitalanlagen und deren Abbildung über Fondsplattformen sowie Vollbanken. Neben der Konsolidierung sämtlicher Depots der Kunden in einer Technologie liefert das integrierte Beteiligungscontrolling ihren Beratern über die Soll/Ist-Analysen hinaus eine verlässliche Informationsbasis, um weitere Investitions- entscheidungen zu tätigen oder über die Vermögens- entwicklung zu berichten.

In der Abwicklung der Kapitalanlagen unterstützt die Beratungs- und Abwicklungstechnologie mit vollelek- tronisch befüllbaren Depoteröffnungsanträgen sowie einem schlanken Orderprozess, der eine effiziente Abwicklung der Geschäftsvorfälle ermöglicht.

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Vertriebe

Nur eindeutige Mehrwerte führen in Zeiten erhöhten Wettbewerbsdrucks zu einer langfristigen Bindung der Berater an das Vertriebsunternehmen. Über die vollständig in den Unternehmensauftritt integrierte Technologie erhält der Berater entlang des Beratungs- prozesses die notwendige Unterstützung, um rechtskonform Kapitalanlagen abzuwickeln.

Mittels Import- und Exportschnittstellen wird eine Doppelerfassung von Kundendaten vermieden, so dass sich die Technologie vollumfänglich in die IT-Architektur des Vertriebes einfügen lässt.

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Haftungsdächer

Rechtssichere und schlanke Prozesse stellen neben der Konsolidierung sämtlicher Finanzinstrumente die wesentlichen Erfolgsfaktoren für den nachhaltigen und profitablen Betrieb eines Haftungsdaches. Um die aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen zu erfüllen, bietet die Hochtechnologie entlang des Beratungsprozesses vielfältige Funktionen, die ein rechtskonformes sowie effizientes Compliance Management gewährleisten.

Die kontinuierliche Prüfung des Beratungsprozesses durch eine anerkannte Rechtsanwaltskanzlei stellt dabei sicher, dass die Beratungs- und Abwicklungstech- nologie dem aktuellen Rechtsstand entspricht. Darüber hinaus bietet die Hochtechnologie ein umfangreiches Leistungsspektrum, mit dessen Hilfe eine professionelle Kundenbetreuung auf Private-Banking Niveau ermöglicht wird.

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Vermögensverwalter

Anspruchsvolle Kunden erwarten neben einer ausge- zeichneten Managementleistung maximale Transparenz und Professionalität in der Kommunikation der erzielten Leistungen. Ein über sämtliche Vermögenswerte sowie Abwicklungsbanken umfassendes Berichtswesen unterstützt Sie die Performance der Kundenportfolios sowie Ihrer eigenen Vermögensverwaltungsprodukte hochprofessionell darzustellen.

Das integrierte Portfoliomanagementsystem bietet die Möglichkeit, für Kundengruppen Musterportfolios zu führen, effizient Sammelorders zu tätigen sowie Portfo- liostrukturen zu überwachen.

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Banken

Vertriebsorientierte Retail- und Private Banking Systeme nehmen im IPad-Zeitalter einen wachsenden Stellenwert für den Geschäftserfolg ein. Entlang des Beratungspro- zesses können auf Basis einer elektronisch gestützten Kundenprofilierung Anlagevorschläge samt Beratungs- dokumentation erstellt werden. Sämtliche aufsichts- rechtlich vorgeschriebene Unterlagen runden neben der vollelelektronischen Befüllung der Depoteröffnungsunter- lagen die erfolgreiche Kundengewinnung ab.

In der täglichen Betreuung der Kunden unterstützt die Technologie mit einer intuitiven Bedienung den Kunden aktiv in das Gespräch einzubinden. Neben der Über- wachungsmöglichkeit wichtiger Risikoparameter kann die vollständige Versorgungs- und Vermögenssituation der Kunden dargestellt und mit Hilfe institutioneller Performance- und Analysemethoden professionell berichtet werden.

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Versicherungen

Ganzheitliche Kundenberatung rückt bei Versicherern in Zeiten erhöhten Wettbewerbs durch Regional- und Filialbanken verstärkt in den Vordergrund. Die Standard- technologie entlang des Beratungsprozesses bietet dabei die Möglichkeit, den Vertrieb von Bank- und Kapitalanlagenprodukte rechtskonform und haftungs- minierend abzuwickeln. Der Berater wird mittels einer einfachen und intuitiven Nutzerführung durch den Beratungsprozess geleitet, in welchem sämtliche Antragsunterlagen vollelektronisch erstellt werden können.

Darüber hinaus ermöglichen beraterspezifische Einstel- lungen den Profiberatern die Nutzung von erweiterten Funktionalitäten, so dass die vollständig in den Unternehmensauftritt integrierte Hochtechnologie sämtlichen Anforderungen heterogener Beraterstruk- turen gerecht wird.

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FinTech

In Zeiten von durch Digitalisierung veränderten Kundenbedürfnissen können sich für non-, and near Banks Chancen ergeben, ihre Kundenbeziehung mittels Banking und Brokerage Services neu zu definieren. Mit Hilfe von Banking-APIs sind bislang klassische Bankdienstleistungen per Drag and Drop einfacher sowie kostengünstiger zu erbringen.

Selbstberatungssysteme können helfen, die Zielgruppe der digital Natives nicht zu verlieren bzw. damit neue Kundengruppen zu erschließen. Mittels der Webservices der Technologie werden Fintechs unterstützt, Komplexität zu verhindern und damit den Time-to-Market Advantage auszubauen.

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